Юный герой считал себя достаточно взрослым, чтобы не верить в существовании магии и Санта
Клауса. Однажды под Рождество он не мог уснуть и неожиданно услышал странный шум. Выйдя на улицу,
мальчик обнаружил перед своим домом настоящий экспресс, остановившийся по пути к Северному Полису.
Кондуктор сообщил, что ребенок может отправиться с ним в путешествие, чтобы лично убедиться в
наличии в мире сказочных созданий и волшебства. Удивленный малыш согласился на предложение, став
пассажиром стремительно мчавшегося по заснеженным странам поезда, где познакомился со своими
сверстниками и лицезрел множество удивительных открытий.